Cuando Grams es convocado para una ceremonia de parto Wicca, por Wyatt, las hermanas se enteran de que ella ha traído a un antiguo amante de su pasado, el demonio Nigromante, que quiere matar a las Embrujadas. Mientras tanto, Phoebe contempla la invitación de Jason de ir con él a Hong Kong, a pesar de que ello la separaría de su familia.